Rapport de surveillance des communications 2018

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Lien direct : i. Aperçu i. Aperçu

Lien direct : Infographie 3.1 Infographie 3.1

Cette section donne un aperçu de l’industrie des communications de 2013 à 2017, et met en lumière les tendances pertinentes observées dans les revenus et les caractéristiques clés de l’industrie. L’industrie des communications englobe les secteurs de marché que sont la radiodiffusion et les télécommunications. Les données présentées dans cette section sont extraites des sources du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC).

In 2017, the communications industry made a total of $67.6 billion in revenues.^{Note de bas de page 1} Cela représente une croissance générale de 1,5 % par rapport à 2016 et un taux de croissance annuel moyen de 1,9 % depuis 2013. Il convient également de noter que la marge BAIIA [bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement] des fournisseurs de services de télécommunication (FST) titulaires a baissé pour la première fois depuis 2014, à 38,1 % (comparativement à 39,1% en 2016). De plus amples renseignements, y compris le rendement financier du marché, les données sur le paysage des propriétaires et les renseignements sur les prix des centres ruraux et urbains sont fournis dans les sections sur le secteur des télécommunications et de la radiodiffusion du Rapport de surveillance des communications 2018.

Lien direct : ii. Revenus ii. Revenus

Lien direct : Infographie 3.2 Infographie 3.2

Les revenus constituent le principal outil utilisé pour mesurer le rendement de l’industrie des communications. En 2017, les revenus des services de communication ont atteint 67,6 milliards de dollars (voir Graphique 3.1 ). Dans l’ensemble, les revenus des services de télécommunication ont augmenté de façon constante au cours de la période de cinq ans de 2013 à 2017, ce qui se reflète dans la croissance annuelle des revenus totaux des services de communication. Cependant, les revenus des services de radiodiffusion ont diminué graduellement entre 2014 et 2017 (voir Graphique 3.2).

Tel qu’il est indiqué dans le graphique ci-dessus, les revenus totaux ont augmenté tous les ans entre 2013 et 2017. Entre 2014 et 2017, la croissance était exclusivement attribuable aux secteurs des télécommunications.

Les taux de croissance des revenus ont suivi une tendance semblable dans les deux secteurs entre 2013 et 2014. Toutefois, les structures des revenus ont commencé à suivre des tendances opposées en 2014. Par exemple, en 2017, les taux de croissance des revenus de radiodiffusion ont chuté à -3,3 %, tandis que ceux des revenus de télécommunications ont augmenté à 3,2 %.

Lien direct : Infographie 3.3 Infographie 3.3

L’industrie des communications a desservi plus de 14 millions de ménages et plus de 1 million d’entreprises au Canada à l’aide d’installations filaires ou sans fil. Plus de 60 % (soit 37 milliards de dollars) de tous les revenus de services de communication, à l’exception des revenus en provenance des services de télévision facultatifs et sur demande, ainsi que des services des EDR par SRD, ont été générés dans les provinces de l’Ontario et du Québec. L’Ontario représentait 40 % des revenus à l’échelle nationale, elle occupait donc la première place au Canada avec les revenus les plus élevés.

Le Graphique 3.4 compare les deux principaux types de fournisseurs de services. Les FST titulaires et les entreprises de câblodistribution détenaient la plus grande partie des revenus totaux des services de communication (voir Graphique 3.3). Toutefois, au cours de la même période, les revendeurs affichaient la plus grande croissance, avec des revenus augmentant de 7,5 % par an en moyenne, passant de 1,5 milliard de dollars en 2012 à 2 milliards de dollars en 2017.

Entre 2013 et 2017, en termes de pourcentage des revenus totaux des services de communication, les revenus des entreprises de câblodistribution et des FST titulaires sont demeurés plus ou moins stables à environ 33 % et 49 %, respectivement. Pendant cette période, les revenus des services de télécommunication des entreprises de câblodistribution ont augmenté de 5,5 % par an en moyenne, soit de 13,8 à 17,1 milliards de dollars. Toutefois, au cours de la même période, les revendeurs affichaient la plus grande croissance, et les revenus augmentaient de 7,5 % par an en moyenne, soit de 1,5 milliard de dollars en 2012 à 2 milliards de dollars en 2017. Les revenus des EDR pour les entreprises de câblodistribution et les autres fournisseurs de services de radiodiffusion ont continué de diminuer d’une année à l’autre, respectivement de 3,5 % et de 1,4 % en moyenne sur cinq ans.

Lien direct : iii. Rendement financier iii. Rendement financier

Les revenus des cinq plus grands groupes de propriété représentaient environ 85 % des revenus totaux des services de communication en 2017, par rapport à 81 % en 2013. Parmi ces groupes d’entreprises, il y a deux groupes de FST titulaires (Bell et TELUS) et trois groupes d’entreprises de câblodistribution (Rogers, Shaw et Québecor).

Comme le montre le diagramme, les services filaires de télécommunication génèrent une partie de plus en plus importante des revenus totaux. En 2017, les revenus des services filaires de télécommunication représentaient la plus grande partie (62 %) des revenus totaux des entreprises de câblodistribution.

Comme on le voit dans le Graphique 3.7, le groupe Bell détient la plus grande part des revenus totaux et il est suivi par le groupe Rogers. Le groupe Telus détient la part plus élevée des revenus en ce qui concerne les services de télécommunication et le groupe Shaw a une longueur d’avance en ce qui a trait à la part des revenus de la radiodiffusion.

En 2017, les marges BAIIA pour ce qui est des autres fournisseurs de services se sont stabilisées. Les marges BAIIA ont augmenté pour ce qui est des entreprises de câblodistribution et diminué pour ce qui est des FST titulaires pour la première fois en trois ans.

Lien direct : iv. Caractéristiques de l’industrie iv. Caractéristiques de l’industrie

L’industrie des communications compte des services de télécommunication et de radiodiffusion et chaque secteur rapporte des revenus. Les revenus des fournisseurs de services sont répartis en fonction du secteur et la plus grande partie a tendance à venir des services de télécommunication. Cette section observe les revenus des fournisseurs de services de chaque secteur.

Lien direct : Infographie 3.4 Convergence de l’industrie – les entreprises de câblodistribution par rapport aux FST titulaires Infographie 3.4 Convergence de l’industrie – les entreprises de câblodistribution par rapport aux FST titulaires

Comme on le voit dans l’Infographie 3.4, les services de télécommunication continuent de rapporter aux entreprises de câblodistribution la majorité de leurs revenus, qui augmentent graduellement tous les ans (voir Données ouvertes). Les services de télécommunication comprennent les services de téléphonie locale, de l’interurbain, de la transmission de données, des liaisons spécialisées, d’Internet et du sans-fil. En revanche, la partie des revenus des FST titulaires en provenance des services de radiodiffusion a diminué en 2017 pour la première fois en cinq ans. Dans l’ensemble, le graphique illustre une mesure de l’étape de convergence de l’industrie entre 2013 et 2017.

L’industrie des communications est toujours fortement intégrée et la grande majorité des revenus sont générés par des entreprises qui exploitent huit secteurs ou plus.

Lien direct : v. Communications avec les consommateurs v. Communications avec les consommateurs

Lien direct : Infographie 3.5 Infographie 3.5

Les plus récentes données du CRTC sur les plaintes montrent que le nombre de plaintes liées aux télécommunications reçues à diminué de 5 % rapport à l’année précédente, tandis que les plaintes liées à la radiodiffusion ont diminué de 22 %. Des données sur les plaintes au CPRST^{Note de bas de page 5} se trouvent dans l’aperçu des télécommunications.

Tableau 3.2 Nombre de communications au sujet des services de radiodiffusion reçues par le CRTC, par type de sujet

Type de communication	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016	2016-2017
Contacts liés à la radiodiffusion	18 272	14 652	14 269	12 898	10 123
Plaintes liées à la radiodiffusion	12 202	9 778	9 579	8 317	6 879

Pour une période de 12 mois du 1er septembre au 31 août.

Tableau 3.3 Nombre de communications au sujet des services de télécommunication reçues par le CRTC, par type de sujet

Type de communication	2013	2014	2015	2016	2017
Contacts liés aux télécommunications	25 153	27 077	23 453	18 243	16 805
Plaintes liées aux télécommunications	18 624	19 818	16 613	11 724	11 142

Pour une période de 12 mois : du 1^er janvier au 31 décembre

Tableau 3.4 Nombre de communications au sujet des services de communication reçues par le CRTC, par type de sujet

Type de communication	2013-2014	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018
Soumissions liées au commerce électronique (Centre de notification des pourriels)	s.o.	264 821	291 145	373 943	343 799
Plaintes liées aux télécommunications (règles sur les télécommunications non sollicitées)	113 641	107 293	129 984	79 417	95 978

Pour une période de 12 mois : du 1er avril au 31 mars

Le centre de notification des pourriels (CNP) a débuté sa collecte de données en juillet 2014.

Pour de l’information détaillée les règles sur les télécommunications non sollicitées (RTNS), veuillez consulter le rapport sur la liste nationale de numéros de télécommunication exclus (LNNTE).

Source : Système de suivi de la correspondance du CRTC, Centre de notification des pourriels et base de données sur règles sur les télécommunications non sollicitées

Les contacts représentent le nombre total de cas (commentaires, questions, plaintes, campagnes et pétitions) ayant été assignés au Service à la clientèle et traités par ce dernier, et ce, pour l’ensemble du Canada. Les plaintes sont les cas où des consommateurs ont déposé une plainte, dans le but d’obtenir de la rétroaction et une résolution du problème. Les soumissions font référence au nombre total de rapports envoyés par les Canadiens au Centre de notification des pourriels.

Le système de suivi du CRTC compte plusieurs communications du même client au sujet de la même plainte qui figurent en tant qu’unités séparées. Par conséquent, le nombre de plaintes réelles reçues peut être légèrement inférieur.