Rapport de surveillance des communications 2017 : Secteur de la radiodiffusion

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4.0 Secteur de la radiodiffusion

Le secteur canadien de la radiodiffusion consiste en des stations de radio (privée et SRC), des services de télévision traditionnels (privée et SRC), facultatifs et sur demande (payant, TVC et VSD et services spécialisés) et des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR), y compris les entreprises par câble, par satellite et de télévision sur protocole Internet (IPTV).^{Note de bas de page 1}

En 2016, les revenus déclarés par le secteur canadien de la radiodiffusion (17,85 milliards) ont reculé de 0,5 % par rapport aux revenues de 2015 (17,95 milliards). Les revenus provenant de la radiodiffusion représentent 26,8 % de tous les revenus des communications au Canada. Entre 2012 et 2016, les revenus globaux provenant de la radiodiffusion dans le secteur des communications ont diminué de 0,14%, une moyenne de 0,04 % par année.

Les revenus totaux de télévision se sont accrus de 1,7 % de 2015 à 2016. Les services facultatifs et sur demande sont les plus importantes sources de cette accroissement avec des revenues de 4,4 milliards et une marge BAII de 21,0 % en 2016. Ceci représentant un gain de 2,9 % ou 126 millions de dollars en revenus de 2015 à 2016.

La télévision conventionnelle de CBC a également contribué à l’accroissement des revenus de 2015 à 2016, rapportant des revenues totalisants 1 185 millions en 2016, un gain de 7,0 % ou 78 millions depuis 2015.

Tandis que la rentabilité de la télévision conventionnelle privée s’est légèrement améliorée, touchant -6,7 % en 2016 comparé à -8,0 % en 2015, les revenues ont décrut de 4,5 % sur la même période, totalisant 1,7 milliards $ en 2016.

Les services facultatifs et sur demande reposent surtout sur les revenus tirés des abonnements tandis que les diffuseurs traditionnels dépendent principalement des recettes publicitaires. En 2016, environ 92 % des revenus des diffuseurs traditionnels privés et 31 % des revenus des services facultatifs et sur demande provenaient de la publicité.

En 2016, les cinq plus grandes entreprises, en terme de revenus, ont généré 14,5 milliards $ en revenus en radiodiffusion et représentaient environ 81 % des revenus totaux de radiodiffusion. Les entités restantes ont déclaré des revenus combinés de 3,4 milliards $, soit 19 % des revenus totaux de radiodiffusion.

Cette année, les entreprises qui exercent leurs activités dans l’ensemble des marchés du secteur de la radiodiffusion (c.-à-d. services de radio, services de télévision traditionnels, facultatifs et sur demande, services d’EDR) ont généré environ 64 % des revenus totaux de radiodiffusion au Canada. Par comparaison, les entreprises qui exercent leurs activités dans un seul marché ont produit 5 % des revenus totaux de radiodiffusion au Canada. La balance des  revenues (31%) ont été rapportées par des compagnies opérant dans deux ou trois secteurs de marchés.

i) Revenus

ii) Caractéristiques de l’industrie

Graphique 4.0.1 Pourcentage du total des revenus de radiodiffusion, par groupes d’entreprises

Graphique 4.0.2 Pourcentage des revenus totaux de la radio commerciale, par radiodiffuseur, 2016

Graphique 4.0.3 Pourcentage des revenus de la télévision par télédiffuseur, 2016

iii) Rendement financier

Graphique 4.0.4 Revenus totaux de la radiodiffusion par type de service (milliards $)

Graphique 4.0.5 Marges BAII et BAIIDA par type de service (%)

4.1 Secteur de la radio

En 2016, les stations de radio commerciale privées ont rapporté 1 551 millions de dollars en revenus et une marge de rentabilité de 18,6 %. Globalement, la radio commerciale est rentable. Par contre, la rentabilité peut varier significativement selon la région, la langue, et le format.

On compte plus de 711 stations de radio commerciale privées au Canada. Elles sont exploitées dans des centaines de marchés différents et représentent plus des trois quarts du nombre total de stations de radio exploitées au Canada. De 2012 à 2016, les stations de radio commerciales ont connu une baisse de revenus annuelle d’environ 1,1 %. Durant la même période, les revenus rapportés par les stations de radios AM ont décrus de 306 à 284 millions  de dollars. Cela peut être attribué en partie au déclin des revenus publicitaires. Les stations FM ont rapporté une décroissance  annuelle moyenne de 0,9 % durant la même période de cinq ans.

Les Canadiens continuent d’avoir accès à une grande variété de choix musicaux ainsi qu’à diverses plateformes d’information à l’échelle locale, régionale et nationale avec plus de 1 100 services sonores et de radio qui diffusent partout au pays. Plus de 75 % des stations de radio commerciale privée en exploitation au Canada sont établies en Ontario, au Québec, en Alberta ou en Colombie-Britannique.

La Société Radio-Canada/Canadian Broadcasting Corporation (SRC/CBC), diffuseur public national, exploite plus de 67 stations de radio en français et en anglais à la grandeur du pays. Les revenus du secteur radiophonique de la SRC/CBC ne cessent de régresser. Ils sont passés de 326 millions de dollars en 2012 à 291 millions de dollars en 2016.

Les  stations de radio communautaires, de campus, et autochtones jouent un rôle important dans les collectivités qu’elles desservent et dans l’ensemble du secteur de la radiodiffusion. On dénombre 180 stations de ce type et elles ont rapporté 58 millions dollars en revenus. En 2016, le Conseil a émis 15 nouvelles licences, 11 étant allouées à des stations non commerciales.

Ensemble, les formules de musique country et contemporaine ont obtenu la plus importante part de l’écoute nationale. Depuis quelques années, ces genres gagnent continuellement en popularité à la radio canadienne.

Les Canadiens font de plus en plus appel à divers services de contenu sonore autres que la radio en direct. Selon l’Observateur des technologies médias (OTM), 22 % des Canadiens (18 ans et plus) écoutent la radio AM/FM en ligne et 55 % des Canadiens (18 ans et plus) regardent des vidéos de musique en continu sur YouTube, chiffres qui sont constantes avec les données de l’année précédente. L’abonnement à la radio par satellite à la grandeur du pays est demeuré stable au cours de la dernière année selon l’OTM qui évalue encore à 16 % le nombre de Canadiens (18 ans et plus) abonnés à la radio par satellite.

i) Revenus

En 2016, les 711 stations de radio commerciale en exploitation ont généré des revenus globaux de 1 551  millions de dollars, soit une baisse de 3,2% par rapport à 2015. Sept services FM de plus que l'année précédente étaient exploités en 2016, ce qui portait à 587 le nombre total de stations FM. Ceux-ci ont déclaré avoir généré des revenus combinés totaux de 1 267  millions de dollars. Les revenus des services FM ont connu une croissance de 0,9 % par année en moyenne depuis 2012.

En revanche, il y avait 5 stations de radio AM de moins qu'en 2012, soit 124 services, en 2016. Les stations de radio AM ont éprouvé des difficultés comparativement aux stations FM durant cette période : leurs revenus ont décru en moyenne de 1,8 % par année depuis 2012 (pour atteindre 284,4 millions de dollars en 2016), deux fois le taux des stations FM.

Au total, 24 services de radio offraient des émissions en langue tierce à l'échelle nationale en 2016; une moitié diffusait sur la bande AM et l’autre moitié sur la bande FM. Ces services ont généré des revenus combinés de 46,3 millions de dollars en 2016, soit une diminution de 0,7 % par rapport à 2015. En fait, les revenus totaux des services de radio ethnique ont connu une croissance de 0,5 % par année, ceux de langue française 0.3% par année, pendant que ceux de langue anglaise ont diminué en moyenne de 1,4 % par année, pendant la période de 2012 à 2016.

La Société Radio-Canada (SRC), diffuseur public du Canada, exploite 14 stations de radio AM et 53 stations de radio FM dans l'ensemble du pays. Les revenus totaux de ces services ont reculé, passant de 326 millions de dollars en 2012 à 277 millions de dollars en 2015. De 2015 à 2016, les revenues rapportées se sont accru de 5,1 % pour atteindre 291 millions de dollars. Cette hausse est principalement attribuable aux modifications apportées aux crédits parlementaires.

L'année 2016 était la troisième année pour laquelle la SRC pouvait générer des revenus de publicité nationale sur les ondes d’ICI Musique et de Radio 2. La SRC a généré 1,1 millions de dollars en revenus publicitaires, soit une diminution de 22,6 % par rapport à 2015. Néanmoins, les revenus de publicité demeurent une source de revenus modeste pour les services de radio de la SRC, représentant 0,4 % des revenus totaux de la radio du diffuseur en 2016.

Le nombre de stations de radio exploitées par la SRC a diminué de 13 stations entre 2014 et 2015 pour s'établir à 69 stations. Cela s'explique par le fait que la SRC a terminé un projet pilote dans le cadre duquel elle diffusait du contenu local sur ces 13 stations, qui ont depuis retourné à leurs fonctions de retransmetteurs.

Graphique 4.1.1 Revenus des stations de radio commerciale à caractère ethnique, par province (millions $)

Les données dans les quatre graphiques qui suivent présentent les revenus des stations de radio commerciale privées AM et FM de langues anglaise, française et de langue tierce. Les données sur les revenus annuels moyens sont comparées aux bénéfices avant intérêts et impôts (BAII) pour donner une indication de la santé financière des groupes de stations de radio. Les données sur les stations AM et FM ainsi que sur la langue de diffusion sont réparties de façon à montrer les variations en fonction de chacune de ces caractéristiques.

Graphique 4.1.2 Revenus des stations de radio commerciale privées et nombre d’entreprises ayant fait un rapport

Les données présentées dans les graphiques 4.1.2 à 4.1.4 comprennent les résultats des réseaux, mais excluent les résultats des services sonores payants et spécialisés ainsi que ceux des services sonores à canaux multiples par abonnement.

Graphique 4.1.3 Revenus des stations de radio commerciale privées de langue anglaise et nombre d’entreprises ayant fait un rapport

Graphique 4.1.4 Revenus des stations de radio commerciale privées de langue française et nombre d’entreprises ayant fait un rapport

Graphique 4.1.5 Revenus des stations de radio commerciale privées à caractère ethnique et nombre d’entreprises ayant fait un rapport

ii) Rendement financier

Dans l'ensemble, la marge bénéficiaire avant intérêts et impôts (marge BAII) de l'industrie de la radio commerciale s'est maintenue entre 18 % et 20 % au cours des cinq dernières années, les dépenses étant demeurées relativement stables en réponse aux revenus stagnants. En 2016, le secteur a déclaré une marge BAII moyenne de 18,6 %, soit une baisse de 0,3 % par rapport à 2015.

Les services de radio FM ont déclaré des marges BAII supérieures à la moyenne. En 2016, leur rentabilité combinée s'est établie à près de 21,6 % (ou 273 millions de dollars), tandis que celle des services AM était de 5,3 % (15,1 millions de dollars).

Les données présentées dans les graphiques 4.1.5 à 4.1.12 comprennent les résultats des réseaux, mais excluent les résultats des services sonores payants et spécialisés ainsi que ceux des services sonores à canaux multiples par abonnement.

Graphique 4.1.6 Revenus annuels moyens et BAII par station − Stations de radio commerciale privées

Graphique 4.1.7 BAII et marges BAII des stations de radio commerciale privées

Graphique 4.1.8 Revenus annuels moyens et BAII par station − Stations de radio commerciale privées de langue anglaise

Graphique 4.1.9 BAII et marges BAII des stations de radio commerciale privées de langue anglaise

Graphique 4.1.10 Revenus annuels moyens et BAII par station − Stations de radio commerciale privées de langue française

Graphique 4.1.11 BAII et marges BAII des stations de radio commerciale privées de langue française

Graphique 4.1.12 Revenus annuels moyens et BAII par station − Stations de radio commerciale privées à caractère ethnique

Graphique 4.1.13 BAII et marge BAII des stations de radio commerciale privées à caractère ethnique

iii) Disponibilité des services de radio et des services sonores

Les Canadiens ont accès à différents services sonores comme la radio commerciale privée AM et FM, la radio non commerciale AM et FM, les services de radio par satellite par abonnement, et les services sonores payants et spécialisés.

En 2016, 1 112 services étaient autorisés à diffuser au Canada, 8 services en direct de moins qu’en 2015. Les stations de radio commerciale privées représentent presque les deux tiers de tous les services audio au Canada, tandis que les stations communautaires, le deuxième type de service sonore en importance, représentaient 12 % de tous les services audio en 2016.

Graphique 4.1.14 Types de services radiophoniques et sonores autorisés à diffuser au Canada, exprimés en pourcentage de tous les services du même type, 2016

Graphique 4.1.15 Pourcentage des Canadiens qui ont écouté des services sonores en continu au cours du mois précédent, par groupe linguistique

Graphique 4.1.16 Abonnements à la radio par satellite, par groupe linguistique

iv) Mesure de l’auditoire

Non seulement ces informations sont importantes pour les membres de l’industrie qui les utilisent pour vendre du temps d’antenne aux publicistes, mais elles sont tout aussi importantes pour le CRTC qui utilise les données sur la portée de la programmation dans l’ensemble du pays et parmi différents groupes de la population pour évaluer la pertinence et l’incidence de ses politiques.

• Les mesures d’auditoire de Numeris utilisent la technologie des audimètres portatifs sans fil (sondages électroniques) et les cahiers d’écoute (registres). Les données pour l’ensemble du Canada sont basées strictement sur les cahiers d’écoute. Toutes données antérieures relatives à Numeris ont été redressées en fonction des changements de méthodologie. 
• Les données de mesure d’auditoire sont basées sur les Sondages d’automne par cahiers d’écoute de a radio de Numeris dans l’ensemble du Canada, du lundi au dimanche, de 5h à 1h, avec des participants âgés de 12ans et plus.
• NOUVEAUTÉ - AUTOMNE 2016 : Le cahier d’écoute radio en ligne (CERL) a été mis en service dans tous les marchés mesurés par cahiers d’écoute radio^{Note de bas de page 3}. Pour la première fois, les répondants avaient le choix de compléter le cahier d’écoute de sept jours en utilisant la version imprimée traditionnelle ou la nouvelle version électronique. En raison de l’introduction des CERL, les résultats d’automne 2016 ne peuvent pas être comparés avec ceux des années précédentes.

En 2016, quatre groupes de propriété ont récolté plus de 50 % des parts d’écoute au Canda, sur les stations de langue anglaise.

Graphique 4.1.17 Écoute de la radio par type de station – Sondage par cahiers d’écoute, 2016

Chez les auditeurs des stations de langue anglaise, plus de 46 % des heures d’écoute étaient consacrées à CBC Radio One et aux formules de musique country et contemporain adulte. Parmi les stations francophones, près de 40 % des heures d’écoute étaient consacrées à la formule contemporain adulte hot. L’auditoire est plus branché sur la formule nouvelles/causeries dans les marchés francophone (18 %) que dans les marchés anglophones (9 %).

v) Contributions et dépenses en matière de programmation

Le CRTC met à profit plusieurs moyens afin de réaliser les objectifs culturels, sociaux et économiques établis dans la Loi sur la radiodiffusion. Parmi ceux-ci, on compte les différents régimes de contributions et de dépenses. 

Au cours de l’année de radiodiffusion 2015-2016, les exploitants de radio commerciale ont consacré 3 cents par dollar de revenu en soutien au développement du contenu canadien (DCC). Collectivement, ils ont versé presque 47 millions de dollars à ce titre. En moyenne, les contributions ont diminué de 3,9 % par année durant les 5 dernières années. Environ 50,7 % des sommes ont été versées en vertu des conditions de licence imposées aux nouvelles stations de radio ou en raison d’avantages tangibles payés lors de modifications à la propriété ou au contrôle effectif de stations existantes, alors que l’autre moitié provient des renouvellements de licence.

Diagramme 4.1.1 Structure de contributions de la radio au DCC

Graphique 4.1.18 Contributions au DCC, par mesure réglementaire (millions $)

Graphique 4.1.19 Contributions au DCC, par mesure réglementaire (pourcentage)

vi) Avantages tangibles

En 2016, 4 transactions ont été approuvées pour les services de langues anglaise et française résultant en avantages tangibles totalisant 1,4 millions de dollars.

vii) Programmation de grande qualité

La Loi sur la radiodiffusion prévoit que la programmation offerte par les entreprises de radiodiffusion devrait être de haute qualité. En plus du CRTC, deux organismes traitent les plaintes en matière de programmation reliées aux radiodiffuseurs publics et communautaires, ainsi qu’aux entités qui ne sont pas membres du Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR). Le CRTC s’occupe aussi des enjeux dépassant le cadre des codes administrés par le CCNR.

Le CCNR administre des codes de conduite spécifiques en matière de diffusion et fournit un moyen de recours pour les membres du public en ce qui a trait à l’application des normes énoncées dans les codes suivants :

• Code de déontologie de l’Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR);
• Code de l’ACR concernant la violence;
• Code sur la représentation équitable de l’ACR;
• Code de déontologie journalistique de l’Association des services de nouvelles numériques et radiotélévisées du Canada (ASNNR).

Le CCNR est un organisme indépendant créé par l’ACR afin d’administrer les normes établies par les radiodiffuseurs privés du Canada. Les membres du CCNR comprennent plus de 790 stations de radio et de télévision du secteur privé, des services spécialisés, des services payants et des réseaux de partout au Canada, de la programmation de langues française, anglaise et tierces.

Plus de renseignements au sujet du CCNR sont disponibles sur le site Web www.ccnr.ca.
Les Normes canadiennes de la publicité (NCP) sont l’organisme national d’autoréglementation à but non lucratif qui répond aux plaintes de consommateurs et de groupes de défense d’intérêts spéciaux à l’égard de la publicité pour tous les médias assujettis au Code canadien des normes de la publicité, l’instrument principal d’autoréglementation en publicité.

De plus, les NCP entreprennent des fonctions de préapprobation dans cinq catégories d’industries, en se basant sur les lois, règlements, codes de l’industrie ou lignes directrices applicables.

Pour plus d’information sur les NCP, veuillez consulter le site Web www.adstandards.com/fr/.

viii) Groupes de propriété

Collectivement, les six principaux exploitants de radio commerciale au Canada ont réalisé près de 65 % ou 1,1 milliard de dollars des revenus de l’industrie de la radio commerciale entre 2014 et 2016. De plus, ils englobent environ 40 % des entreprises de radio au pays.

4.2 Secteur de la programmation de télévision

Les Canadiens ont accès à plus de 600 services de télévision, canadiens et non canadiens. La plupart des gens regardent encore la télévision par l’intermédiaire des services traditionnels, qu’il s’agisse de la télévision en direct, par câble, par satellite ou par protocole Internet (IPTV). Ils se tournent néanmoins vers les nouvelles plateformes et les appareils connectés à Internet pour consommer du contenu vidéo.

D’après les données de mesure de l’auditoire de 2015-2016, les Canadiens de 2 ans et plus regardent en moyenne plus de 26 heures de télévision par semaine. Les adolescents et les jeunes adultes ont cependant moins tendance à regarder la télévision par les canaux traditionnels. De 2014-2015 à 2015-2016, c’est dans la tranche d’âge des jeunes de 12 à 17 ans que l’écoute de la télévision traditionnelle a diminué le plus, atteignant 16,4 heures par semaine, ce qui constitue une baisse de 13 % par rapport à la moyenne de 18,8 heures par semaine observée en 2014-2015.

Tandis que l’écoute de la télévision traditionnelle décline, les Canadiens complètent leur écoute par la télévision sur Internet^{Note de bas de page 4}. Selon l’OTM, les Canadiens de 18 ans et plus regardent la télévision sur Internet 3,1 heures par semaine en moyenne, par rapport à une moyenne de 0,5 heure par semaine en 2010.

En 2016, le secteur de la télévision traditionnelle privée a déclaré des revenus de 1,68 milliard de dollars, comparativement à 4,42 milliards de dollars pour les services facultatifs. (services payants, à la carte, de vidéo sur demande et spécialisés). Les cinq grands groupes de propriété de l’industrie de la télévision ont généré 89 % des revenus du secteur.

Dans le marché de langue anglaise, le secteur de la télévision traditionnelle privée compte trois groupes de propriété principaux : BCE, qui détient une part des revenus de 42 %, Corus, qui en possède une de 23 % et Rogers, qui en détient une de 12 %. Dans le marché de langue française, le secteur de la télévision traditionnelle privée compte deux grands acteurs : Québecor et Remstar, dont la part des revenus s’établit à 12 % et à 4 % respectivement.

En 2016, le diffuseur public national, la Société Radio-Canada (SRC), a généré des revenus de 1,19 milliard de dollars, dont 69 % proviennent de crédits parlementaires.

Ensemble, les radiodiffuseurs ont consacré plus de 3 milliards de dollars en dépenses au titre des émissions canadiennes (DEC), dont 22 % à l’égard d’émissions d’intérêt national (EIN) en 2016. Durant l’année de radiodiffusion 2015-2016, pour chaque dollar de revenu, les services de télévision ont versé 41 cents au soutien de la programmation canadienne.

i) Revenus

Les revenus totaux générés par l’industrie de la télévision^{Note de bas de page 5}, services de télévision traditionnelle privée et de la SRC et services facultatifs confondus, ont augmenté de 1,7 % de 2015 à 2016, pour s’établir à 7 279 millions de dollars en 2016.

Les revenus générés par les services facultatifs, tous types de services confondus, ont augmenté en moyenne de 2,7 % par année de 2012 à 2016 pour atteindre 4 416 millions de dollars en 2016. Bien que ces services aient connu une augmentation modeste de 0,96 % des revenus de 2014 à 2015, leurs revenus ont augmenté de 2,9 % ou 126 millions de dollars, de 2015 à 2016.

Les services de télévision traditionnelle détenus par des opérateurs privés et la SRC ont généré 2 863 millions de dollars de revenus en 2016, soit une baisse de 1 million de dollars par rapport à 2015.

Les 93 stations traditionnelles appartenant à un intérêt privé en exploitation en 2016 ont généré des revenus de 1 678 million de dollars, soit un recul de 4,5 % (ou 79 millions de dollars) par rapport à 2015. Cependant, les 27 stations de télévision traditionnelle de la SRC ont déclaré des revenus totaux de 1 185 millions de dollars en 2016, soit une augmentation de 78 millions de dollars (ou 7 %) par rapport à 2015.

Graphique 4.2.1 Revenus des services de télévision, par type de service (millions $)

Graphique 4.2.2 Sources de revenus de la télévision traditionnelle privée (%), 2016

Graphique 4.2.3 Revenus de publicité des stations de télévision traditionnelle détenues et exploitées par la SRC

Graphique 4.2.4 Classement par revenus des services facultatifs en ordre décroissant, 2016

Graphique 4.2.5 Revenus des services privés de télévision traditionnelle et des services facultatifs de langue anglaise

Graphique 4.2.6 Revenus des services privés de télévision traditionnelle et des services facultatifs de langue française

Graphique 4.2.7 Revenus des services facultatifs à caractère ethnique et en langue tierce

Graphique 4.2.8 Revenus collectifs des trois plus importants groupes de propriété de télévision traditionnelle privée de langue anglaise

Graphique 4.2.9 Revenus collectifs des deux plus importants groupes de propriété de télévision traditionnelle privée de langue française

ii) Services vidéo par Internet

Le rapport de cette année aborde pour la première fois la question des revenus des services offerts sur Internet. Différents types de services Internet sont proposés aux Canadiens. Ces services peuvent être classés en trois catégories, en fonction de leur modèle commercial :

• Vidéo sur demande par abonnement (VSDA) : modèle de service sur Internet en vertu duquel un client paye des frais d’abonnement pour accéder à une bibliothèque de contenu. Exemples de services VSDA : Club illico, Crave et Netflix.
• Vidéo sur demande transactionnelle (VSDT) : modèle de service sur Internet en vertu duquel un client paye uniquement pour le contenu visionné. Habituellement, le client ne paye pas pour accéder au service. Exemples de ce type de service : iTunes, Microsoft Movies & TV et PlayStation Network.
• Vidéo sur demande financée par la publicité (VSDFP) : modèle de service sur Internet en vertu duquel un client accède en général librement au contenu, mais est exposé à du contenu publicitaire. YouTube est un exemple de ce type de service.

Les revenus estimatifs des services vidéo par Internet au Canada ont augmenté de 17,8 % de 2015 à 2016, atteignant près de 2 milliards de dollars en 2016^{Note de bas de page 6}. Les revenus de certains services, comme les services de VSDFP, sont fortement liés aux plateformes mobiles, lesquelles représentent environ un tiers des revenus des services de VSDFP.

Veuillez prendre note que les renseignements contenus dans la présente section proviennent d’un cabinet externe spécialisé en recherches et qu’ils ne sont pas fondés sur des données recueillies par le Conseil.

Les revenus des services de VSDA représentent la moitié des revenus totaux des services offerts sur Internet. Bien que les services de VSDT aient affiché la croissance la plus stable au cours des cinq dernières années, les services de VSDFP et de VSDA ont connu une croissance rapide durant la même période. Netflix est le plus grand VSDA au Canada, avec des revenus estimés de 766 millions $ en 2016 ou 70% des revenus de VSDA, une hausse comparativement à des revenus estimés de 156 millions $ en 2012.

Au Canada, iTunes est le plus grand service en matière de revenus, générant plus des deux tiers du total des revenus de la VSDT en 2016, suivi par le service de Microsoft (12,5 %) et de PlayStation Network (8,5 %). Dans l’ensemble, la croissance annuelle des revenus de la VSDT est plus modérée que celle de la VSDA et de la VSDPF, le PlayStation Network ayant connu la croissance la plus rapide au cours des cinq dernières années.

Bien que les revenus des services de VSDPF non mobiles demeurent supérieurs à ceux des services mobiles, représentant environ deux tiers du total des revenus des services de VSDPF en 2016, les revenus des services de VSDFP mobiles ont été multipliés par 20 de 2012 à 2016 et ont considérablement réduit cet écart.

Graphique 4.2.10 Estimation des revenus des services VSDF Facebook et Youtube, au Canada (millions de dollars)

En 2015 et 2016, les revenus estimatifs de VSDPF générés par YouTube représentaient environ un quart du total des revenus de VSDPF, bien qu’ils aient augmenté plus lentement que ces derniers. Inversement, la part des revenus estimatifs de VSDPF générés par Facebook est passée de 6 % en 2015 à 14 % en 2016, augmentant de 176 % d’une année sur l’autre. Veuillez prendre note que les revenus de VSDPF de Facebook ne comprennent pas les revenus générés par Instagram.

iii) Rendement financier

Bien que les stations de télévision traditionnelle privées n’aient pas atteint le seuil de la rentabilité en 2016, leurs pertes se sont néanmoins amoindries. Elles ont rapporté une marge bénéficiaire avant intérêts et impôts (marge BAII) de -6,7 % en 2016, comparée à une marge BAII de -8,0 % en 2015. L’année 2016 marquait la quatrième année consécutive de pertes financières pour les stations de télévision traditionnelle privées.

Les services facultatifs et les services sur demande ont rapporté une marge BAII moyenne de 21 % en 2016, similaire à celle de 2015 qui se situait à 21,5 %. Les services de catégorie A, avec une marge BAII de 32%, ont été les plus rentables de tous les types de services. La télévision à la carte a réussi à atteindre 10,8 % de marge BAII tandis que les services vidéo sur demande se sont rabaissés à -11,5 %. Par conséquent, les services payants, de télévision à la carte et de vidéo sur demande ont obtenu ensemble une marge BAII globale de 0,1 %, une baisse par rapport au 4 % de l’année précédente.

Graphique 4.2.11 Marges BAII combinées des services privés de télévision traditionnelle, payants, de TVC, de VSD et spécialisés des catégories A, B et C

Graphique 4.2.12 Marges BAII combinées des services privés de télévision traditionnelle et des services facultatifs de langue anglaise

Graphique 4.2.13 Marges BAII combinées des services privés de télévision traditionnelle et des services facultatifs de langue française

Graphique 4.2.14 Marges BAII combinées des services spécialisés et payants à caractère ethnique et en langue tierce

iv) Disponibilité des services de télévision et de vidéo

Les Canadiens profitent de diverses sources et moyens leur permettant d’accéder à du contenu, de la radiodiffusion traditionnelle linéaire en direct jusqu’aux médias numériques sur Internet. Ce diagramme illustre les diverses catégories et les différents types de programmation et de plateformes.

Diagramme 4.2.1 Sources de programmation et plateformes

Pour les graphiques et tableaux dont la source est l’Observateur des technologies médias (OTM), veuillez noter :

• « Vidéo sur Internet » est défini comme le visionnement ou l’écoute en continu de vidéos disponibles sur Internet (vidéoclip sur YouTube, émissions de télévision, sports, films, etc.);
• « Télé sur Internet » est le visionnement ou l’écoute en continu d’émissions de télévision ou de clips disponibles sur Internet.

Graphique 4.2.15 Pourcentage des Canadiens qui ont visionné des vidéos sur Internet et à la télévision et écouté de la programmation au cours du mois dernier, par langue et plateforme, 2016

v) Mesures de l’auditoire

Non seulement ces informations sont importantes pour les membres de l’industrie qui les utilisent pour vendre du temps d’antenne aux publicistes, mais elles sont tout aussi importantes pour le CRTC; en effet, grâce à ces données sur la portée de la programmation dans l’ensemble du pays et parmi différents groupes de la population, le CRTC peut évaluer la pertinence et l’incidence de ses politiques. 

Sauf avis contraire, toutes les mesures d’auditoire fournies par Numeris ont été recueillies par des audimètres portatifs sans fil (PPM);

Les données de Numéris présentées par marché linguistique divisent le Canada en deux parties : 1) l’ensemble du Canada moins les répondants francophones au Québec et 2) les répondants francophones du Québec uniquement;

Numéris a choisi les saisons de télévision suivantes :

• 29 août 2011 au 26 août 2012, toutes personnes de 2 ans et +, lundi au dimanche, 2 h à 2 h;
• 27 août 2012 au 25 août 2013, toutes personnes de 2 ans et +, lundi au dimanche, 2 h à 2 h;
• 26 août 2013 au 31 août 2014, toutes personnes de 2 ans et +, lundi au dimanche, 2 h à 2 h;
• 1er septembre 2014 au 30 août 2015, toutes personnes de 2 ans et +, lundi au dimanche, 2 h à 2 h;
• 31 août 2015 au 28 août 2016, toutes personnes de 2 ans et +, lundi au dimanche, 2 h à 2 h.

Selon l’Observateur des technologies médias (OTM) dont sont tirés ces tableaux et graphiques :

• « Vidéo sur Internet » est défini comme le visionnement ou l’écoute en continu de vidéos disponibles sur Internet (vidéoclip sur YouTube, émissions de télévision, sports, films, etc.);
• « Télé sur Internet » est le visionnement ou l’écoute en continu d’émissions de télévision ou de clips disponibles sur Internet.

Précisions au sujet des tableaux contenant des données sur les groupes de propriété :

• Dans les cas où des transactions liées à la propriété s'opéraient au moment de la collecte des données, la propriété a été déterminée en fonction de la date de la décision d'autorisation plutôt qu'en fonction de la date de clôture de la transaction.
• Les pourcentages d'écoute pour l'ensemble de la saison de télévision sont attribués au groupe de propriété détenant plus de 50 % des droits de vote directs et indirects au 31 décembre de chaque année.

Graphique 4.2.16 Moyenne d’heures d’écoute hebdomadaire de la télévision traditionnelle par les Canadiens (années de radiodiffusion 2011-2012 à 2015-2016) et de la télévision par Internet (de 2010 à 2016)

Tandis que les heures d'écoute hebdomadaires de la télévision traditionnelle ont baissé d'environ une heure au cours des cinq dernières années, celles de la télévision par Internet ont augmenté d'environ deux heures et demie au sein de l'ensemble de la population et d'environ quatre heures dans le cas des utilisateurs typiques au cours de la même période.

L’écoute hebdomadaire moyenne a reculé chez tous les groupes d’âge, sauf pour les 65 ans et plus, pour qui les résultats ont peu varié durant la même période.

En lien avec le total des heures de visionnement, l’écoute a un peu diminué ou est demeuré stable, à travers les services, depuis les 5 dernières années. Le nombre total d’heures pour tous les services a diminué d’environ 30 millions d’heures de 2011-2012 à 2015-2016.

Contrairement au marché anglophone, qui a vu son total d’heures de visionnement diminuer dans les 5 dernières années, le nombre total d’heures d’écoute du marché francophone s’est accru de 12,4 millions d’heures.

Les émissions dramatiques et comiques affichent le pourcentage le plus élevé d’écoute de toutes les catégories, à la fois dans les marchés francophones (39,1 %) et dans les marchés anglophones (36,6 %). Par contre, seulement 27 % de cette programmation est produite au canada pour les marchés francophone et 18,7 % pour les marchés anglophones. Les catégories « Nouvelles » et « Sports » sont à 98,3 % et 64,3 % produites au canada pour les marchés francophones tandis que 99,7 % et 72 % de ce type de programmation est produite au pays pour les marchés anglophones.

Dans les marchés de langue française, les émissions dramatiques et comiques ont amassé le plus grand pourcentage du total de l’écoute de la SRC (30,5 %), suivi de près par Divertissement général/intérêt général/téléréalité avec 28 %. Les marchés de langue anglaise ont partagé un intérêt commun pour les émissions dramatiques et comiques, 26,6 % du total d’écoute, mais ont préférés la catégorie « Sports » (37, 8 % total d’écoute) à la catégorie divertissement général/intérêt général/téléréalité (5,8 % du total d’écoute).

La catégorie « Nouvelles » atteint presque le 100 % de production canadienne auprès des marchés anglophones (99,3 %) et francophones (100 %). Le pourcentage est beaucoup plus bas quant aux catégories « Sports » (Anglais 14,7 %; Français 7,1 %) et « Émissions dramatiques et comiques » (Anglais 8,6 %; Français 19,9 %).

Les émissions dramatiques et comiques forment la catégorie la plus écoutée des services facultatifs, mais seulement 20,2 % de celles-ci sont produites au Canada pour le marché de langue anglaise, et 23,1 % pour le marché de langue française.

vi) Dépenses en programmation

Les objectifs de politique de la Loi sur la radiodiffusion favorisent l’épanouissement de l’expression canadienne et font en sorte que chaque élément du système canadien de radiodiffusion contribue de la manière qui convient à la création et à la présentation de programmation canadienne. C’est ainsi que les radiodiffuseurs canadiens doivent consacrer une certaine partie de leurs revenus annuels de radiodiffusion à des dépenses au titre d’émissions canadiennes. Ces dépenses servent à créer des émissions canadiennes et à garantir une diversité de voix et d’intérêts dans notre système national de radiodiffusion.

Les fournisseurs de services de télévision ont versé 43 cents par dollar de revenu au soutien de la programmation canadienne au cours de l’année de radiodiffusion 2015-2016. Les dépenses en émissions canadiennes (DÉC) ont atteint 3 milliards de dollars, dont 22 % ont été consacrés aux émissions d’intérêt national (ÉIN).

Les dépenses des stations de télévision traditionnelle privée en émissions non-canadiennes ont diminué de 46 M$ (-7 %), pour se situer à 610,3 M$ en 2016.

Les émissions d’intérêt national (ÉIN), telles que définies par le CRTC, englobent les émissions dramatiques et comiques, les documentaires de longue durée et les émissions canadiennes de remise de prix spécifiques qui rendent hommage à des créateurs et artistes canadiens. Pour les radiodiffuseurs de langue française, les ÉIN englobent aussi les vidéoclips et les émissions de variétés.

Aux fins du présent rapport, les dépenses au titre des ÉIN comprennent les dépenses au soutien de l’un ou l’autre de ces genres d’émissions : 

• documentaires de longue durée (catégorie 2b);
• émissions dramatiques et comiques (catégorie 7);
• émissions de musique, danse et variétés de langue française (catégories 8 et 9);
• émissions de remise de prix de langue anglaise (sous-catégorie de la catégorie 11).

Les données présentées dans cette section incluent toutes les dépenses en ÉIN rapportées par les entreprises de radiodiffusion, qu’elles aient ou non des conditions de licence à cet effet.

Le diagramme 4.2.2 illustre le flot des fonds utilisés pour financer la programmation canadienne. Un pourcentage des revenus d’abonnements des EDR est utilisé pour financer les services de programmation canadienne facultatifs (services de TVC et de VSD, services payants et spécialisés), aussi bien que l’expression locale (télévision communautaire), le Fonds des médias du Canada (FMC), le FAPL et divers fonds indépendants. Les services de programmation de télévision commerciale (services spécialisés, payants et privés de télévision en direct) et la SRC comptent sur les revenus provenant de la publicité. Le gouvernement accorde également de l’aide financière au FMC, à la SRC (par l’entremise des crédits parlementaires) et à divers fournisseurs de contenu indépendants.

Diagramme 4.2.2 Écosystème du financement au titre de la programmation canadienne

Graphique 4.2.17 DÉC de télévision, par type de service, 2016 (millions $)

En 2016, les services facultatifs et les services sur demande (spécialisés, payants, TVC et VSD) ont versé 1 707 millions de dollars en dépenses en DÉC, soit une augmentation de 108 millions de dollars (6,8 %) par rapport à 2015. Par le passé, les services spécialisés représentaient plus de la moitié des dépenses en DÉC.

Graphique 4.2.18 Dépenses en émissions de télévision (4,3 milliards de dollars au total), ÉIN c. émissions canadiennes c. émissions non canadiennes, 2016

Presque 70 % des dépenses ont été consacrées aux émissions canadiennes (y compris les ÉIN).

Graphique 4.2.19 Dépenses en émissions par dollar de revenu

Les services facultatifs ont dépensé le plus en ÉIN (54,3 %) avec 37 % allant aux émissions dramatiques. Les dépenses dans la catégorie émissions dramatiques ont grandi par plus de 22 % entre 2015 et 2016, tandis que le total des ÉIN total a grandi de 5,3 % en 2016.

Les 4 plus grands groupes de propriété et SRC ont contribué à près de 500 millions de dollars aux émissions à Intérêt national en 2015-2016. La catégorie drame a bénéficié le plus avec un total de 358,9 millions de dollars. Les principaux contributeurs ont été SRC (164, 2 Millions), Corus (99 Millions), et BCE (89 Millions).

En 2016, les DÉC des services privés de télévision traditionnelle sont équivalentes à 38 % des revenus du secteur.

Graphique 4.2.20 Répartition des DÉC des services privés de télévision traditionnelle, par genre d’émission, 2015

Plus de la moitié des sommes a été consacrée aux émissions de nouvelles. Des sommes importantes ont aussi été dépensées pour des émissions de divertissement général (dont les émissions d’intérêt général et les remises de prix) et des émissions dramatiques et comiques.

De 2015 à 2016, la diminution de la programmation non canadienne était la plus importante dans la catégorie ‘’Dramatique’’ qui démontre au cours de l’année une diminution 36 millions (-7,7 %).