Rapport de surveillance
des communications Rapport de surveillance des communications
Aperçu de l’industrie des communications : Télécommunications et radiodiffusion
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- Revenus
- Abonnés
- Rendement financier
- Caractéristiques de l’industrie
- Ensembles de données disponibles sur Données ouvertes
- Méthodologie
i. Revenus
Description longue graphique
| Télécommunications | Radiodiffusion | Communications | |
|---|---|---|---|
| Revenus | 54,1 G$ | 16,9 G$ | 71,0 G$ |
| Part des revenus totaux des services de communication | 76,2 % | 23,8 % | 100,0 % |
| Taux de croissance 2018 à 2019 | 2,0 % | -1,4 % | 1,1 % |
| TCAC 2015 à 2019 | 3,2 % | -1,6 % | 1,9 % |
Cette section donne un aperçu de l’industrie des communications et met en lumière les tendances pertinentes observées dans les revenus et les caractéristiques clés de l’industrie au cours de la période de 2015 à 2019. L’industrie des communications englobe les secteurs des télécommunications et de la radiodiffusion.
En 2019, les revenus du secteur des télécommunications ont constamment augmenté de 2015 à 2019 (une augmentation annuelle moyenne de 3,2 %), tandis que les revenus du secteur de la radiodiffusion ont progressivement diminué au cours de la même période (une diminution annuelle moyenne de 1,6 %) [voir le Graphique 1.1 et le Graphique 1.2]. Cependant, le secteur des télécommunications a connu la croissance la plus faible depuis 2010, soit 2,0 % (contre 5,5 % en 2018).
En 2019, les revenus du secteur de la radiodiffusion ont diminué de 1,4 % de 2018 à 2019, alors que ceux du secteur des télécommunications ont augmenté de 2,0 %. Toutefois, étant donné que le secteur des télécommunications représente plus de trois quarts de l'ensemble des revenus de communications, le secteur des communications a affiché une augmentation de 1,2 % de ses revenus, ayant généré au total 71,0 milliards de dollars en revenus (voir le Graphique 1.1)Note de bas de page 1 [une croissance annuelle moyenne de 1,9 % depuis 2015].
De plus amples renseignements, y compris le rendement financier, les données sur le paysage des propriétaires et les renseignements sur le prix des centres ruraux et urbains à l'échelle du pays sont fournis dans les sections Prix mensuels à la fin de l’année, Faits saillants du secteur des télécommunications et Faits saillants du secteur de la radiodiffusion du Rapport de surveillance des communications (RSC), de même que sur Données ouvertes.
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Ce graphique montre les revenus des fournisseurs de services de télécommunication (FST) et des radiodiffuseurs, y compris les revenus de la SRC/CBC et les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) de 2015 à 2019.
Tel qu’il est illustré dans le Graphique 1.2 ci-dessous, l'écart de croissance des revenus entre les secteurs des télécommunications et de la radiodiffusion était à son plus grand en 2018. En 2019, toutefois, cet écart a considérablement diminué en raison d’une décélération de la croissance dans le secteur des télécommunications. Il s'agit du taux de croissance le plus faible enregistré pour le secteur des télécommunications depuis 2010.
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Le taux de croissance annuelle des revenus est un indicateur des grandes tendances de l’industrie des communications. Ce graphique illustre le taux de croissance annuelle des revenus des secteurs des télécommunications et de la radiodiffusion entre 2015 et 2019.
Description longue graphique
| Revenus des services de communication | 2019 |
|---|---|
| Provinces de l’Atlantique | 4,4 G$ |
| Colombie-Britannique et le Nord | 9,0 G$ |
| Ontario | 26,2 G$ |
| Prairies | 12,4 G$ |
| Québec | 13,0 G$ |
Cette infographie exclut les revenus en provenance des services de télévision facultatifs et sur demande, ainsi que des services des EDR par satellite de radiodiffusion directe [SRD] (c.-à-d. la télévision par satellite) [dorénavant appelés services des EDR par SRD], car ces services exploitent une licence nationale. Collectivement, ces services ont généré 4,2 milliards de dollars et 1,8 milliard de dollars en 2019, respectivement. Des estimations ont été fournies pour les entreprises qui ne sont pas tenues de fournir des données sur les télécommunications aux échelles provinciale et territoriale.
Pour éviter toute divulgation par recoupements, les régions de la Colombie-Britannique et du Nord ont été combinées.
L’industrie des communications a desservi plus de 14 millions de ménages et plus de 1 million d’entreprises au Canada à l'aide d'installations filaires ou sans fil. Plus de 60 % (soit 39,2 milliards de dollars) de tous les revenus de services de communication, à l'exception des revenus en provenance des services de télévision facultatifs et sur demande, ainsi que des services des EDR par SRD, ont été générés dans les provinces de l’Ontario et du Québec. Ces revenus représentaient approximativement 39 % et 23 % de la population canadienne, respectivement. L’Ontario représentait 40,3 % des revenus à l’échelle nationale, occupant donc la première place au Canada avec les revenus les plus élevés de l'ensemble des provinces et des territoires.
En 2019, les revenus des FST titulaires et des entreprises de câblodistribution représentaient les revenus les plus élevés en termes de pourcentage des revenus totaux des services de communication (50 % et 33 %, respectivement).
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Le graphique ci-dessous montre que, dans l’ensemble, les revenus des services de télécommunication ont connu une augmentation depuis 2015. Le sous-ensemble de revenus de télécommunication le plus important a été généré par les FST titulaires (31,2 milliards de dollars, 43,9 % de la part totale et une augmentation annuelle moyenne de 1,3 %), suivis des entreprises de câblodistribution (19,1 milliards de dollars, 26,9 % de la part totale et une augmentation annuelle moyenne de 6,3 %). De 2015 à 2019, les revenus des services de télécommunication des entreprises de câblodistribution ont augmenté de 6,3 % par an en moyenne, soit de 15,0 à 19,1 milliards de dollars. Les revenus des EDR pour les entreprises de câblodistribution et les revenus de la télévision et de la radio ont continué de diminuer d’une année à l’autre, respectivement d’une baisse de 3,6 % et de 1,5 % en moyenne (2015 à 2019).
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ii. Abonnés
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| Pénétration des services | 2018 | 2019 |
|---|---|---|
| Canadiens qui regardent la télévision sur n’importe quelle plateforme | 96 % | 97 % |
| Ménages canadiens qui ont une connexion Internet | 89 % | 92 % |
| Canadiens qui ont un forfait de données mobiles | 76 % | 82 % |
| Ménages canadiens qui ont un abonnement à une EDR | 73 % | 70 % |
| Disponibilité des services mobiles | 2018 | 2019 |
|---|---|---|
| Couverture du réseau LTE (disponibilité pour la population) | 99 % | 99 % |
| Couverture du réseau LTE-A (disponibilité pour la population) | 95 % | 96 % |
| Service Internet offrant une vitesse égale ou supérieure à 10 Mbps (disponibilité pour les ménages) | 97 % | 97 % |
| Service Internet offrant des vitesses de 50/10 Mbps avec données illimitées (disponibilité pour les ménages) | 86 % | 87 % |
| Service Internet FTTH (disponibilité pour les ménages) | 44 % | 45 % |
« Regarder la télévision sur n’importe quelle plateforme » désigne tout téléspectateur, quel que soit le support télévisuel choisi. Cela comprend, sans toutefois s’y limiter, la télévision souscrite par une EDR, la télévision traditionnelle privée et les services de télévision sur Internet. Le contenu peut être visualisé sur n’importe quelle plateforme, comme les tablettes, les téléphones cellulaires, la télévision par Internet ou tout autre appareil.
La disponibilité des services filaires et sans fil continue d’augmenter et fournit des services de télécommunication plus rapides aux Canadiens. En 2019, 45 % des ménages avaient accès aux services fibre jusqu’au domicile (FTTH), tandis que 87 % des ménages avaient accès à des services Internet à des vitesses de 50/10 Mbps avec des données illimitées et 96 % de la population était couverte par des réseaux d’évolution à long terme avancée (LTE-A). Vous trouverez des données statistiques et des ventilations supplémentaires dans la section Disponibilité de la large bande et du service LTE du présent rapport, de même que sur Données ouvertes.
Au cours des cinq dernières années, la croissance moyenne des abonnements aux forfaits de données sans fil et aux abonnements à des services Internet résidentiels (8,9 % et 3,6 %, respectivement) a dépassé la croissance de la population, qui a augmenté de 1,4 % en moyenne par an de 2015 à 2019. Pendant la même période, les abonnements aux services téléphoniques filaires et aux EDR ont diminué de 3,7 % et 1,7 % en moyenne par an, respectivement.
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iii. Rendement financier
Les revenus des cinq plus grands groupes de propriété (Bell, Rogers, TELUS, Shaw et Québecor) représentaient environ 85 % des revenus totaux des services de communication en 2019 (aucun changement depuis 2017). Alors que la part des revenus des cinq plus grands groupes a évolué au fil du temps, la composition des cinq plus grands groupes est demeurée relativement stable.
Trois des cinq plus grands groupes de propriété sont des entreprises de câblodistribution (Rogers, Shaw et Québecor), tandis que les deux autres sont des FST titulaires (Bell et TELUS).
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Les revenus des groupes incluent ceux de leurs affiliés. Les parts de marché en termes de revenus sont calculées à partir des montants exacts, bien que les pourcentages sont arrondis et excédent 100 % par conséquent.
Comme le montre le Graphique 1.8, les services filaires de télécommunication des entreprises de câblodistribution continuent de générer une part de plus en plus importante des revenus totaux. En 2019, les revenus des services filaires de télécommunication représentaient la plus grande part (64 %) des revenus totaux des entreprises de câblodistribution.
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Ce graphique compare les deux sources principales de revenus des services filaires des entreprises de câblodistribution : les services de programmation de base et facultatifs (les revenus des services de distribution de télévision) et les revenus provenant des services filaires de télécommunication (c.-à-d. téléphonie locale, interurbain, transmission de données, liaisons spécialisées et Internet) entre 2015 et 2019. Ce graphique exclut les revenus des services par satellite des EDR et des services mobiles.
Comme le montre le Graphique 1.9, entre 2016 et 2019, les marges de bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (BAIIDA) pour d’autres fournisseurs de services se sont stabilisées et sont demeurées constantes pour les trois types d’entreprises. Toutefois, les marges de BAIIDA des autres fournisseurs de services sont la moitié de celles des FST titulaires et des entreprises de câblodistribution.
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Ce graphique montre les marges de BAIIDA pour ce qui est des entreprises de câblodistribution, des FST titulaires et les autres fournisseurs de services (y compris les fournisseurs de services de gros et les autres fournisseurs de services dotés d’installations) pour les services des EDR et de télécommunication pour les années 2015 à 2019. La marge de BAIIDA est une mesure de rentabilité. En général, plus la marge de BAIIDA est élevée, plus la rentabilité est importante. Seules les entreprises ayant des revenus de communication canadiens supérieurs à 80 % de leurs revenus totaux ont été incluses dans le calcul du BAIIDA. Les autres fournisseurs de services comprennent les revendeurs et les fournisseurs de services dotés d’installations qui ne sont ni des titulaires ni des entreprises de câblodistribution.
Le graphique montre une importante hausse des marges de BAIIDA des autres fournisseurs de services en 2015. Cette hausse s'explique principalement par la déclaration par certaines entreprises de « postes de comptabilité extraordinaires » dans leurs états des résultats en 2015 et ne représente pas un changement dans leur position sur le marché. La baisse enregistrée en 2016 est due en majeure partie à la reclassification d’entreprises résultant d’activités de fusions et d’acquisitions.
Les postes de comptabilité extraordinaires peuvent inclure des gains ou des pertes en raison d’une vente d’actifs, une réduction de valeur d’un actif et d’autres éléments non récurrents.
iv. Caractéristiques de l’industrie
L’industrie des communications comprend les secteurs des télécommunications et de la radiodiffusion, les revenus des services de télécommunication représentant plus des trois quarts de la part de cette industrie. Cette section présente les revenus générés par les fournisseurs de services dans chaque secteur.
Description longue graphique
| 2015 | 2019 | |
|---|---|---|
| Pourcentage des revenus des entreprises de câblodistribution en provenance des services de télécommunication | 74,7 % | 81,3 % |
| Pourcentage des revenus des FST titulaires en provenance des services de distribution de radiodiffusion | 11,5 % | 11,3 % |
Tel qu’il est illustré dans l’infographie ci-dessus, la majorité de revenus des entreprises de câblodistribution provient des services de télécommunications, et le ratio a augmenté légèrement de 2018 à 2019 (voir Données ouvertes pour plus de détails).
La part des revenus des FST titulaires en provenance des services de radiodiffusion est a été assez petite et n'a guère changé entre 2015 et 2019. Dans l’ensemble, le graphique illustre une mesure pertinente de la convergence de l’industrie.
Comme il est indiqué dans le tableau ci-dessous, trois entreprises offraient des services dans l’ensemble des 10 secteurs de l’industrie des communications : radio; télévision traditionnelle; EDR; services facultatifs et services sur demande; services de téléphonie locale et d’accès; services d’interurbain; services Internet; services sans fil; et services de transmission des données et de liaison spécialisée. En 2019, ces trois entreprises ont généré 62 % des revenus de communication. Par contre, 201 fournisseurs n’offrant qu’un seul service ont généré seulement 2 % des revenus des services de communication.
L’industrie des communications demeure très concentrée. Huit entreprises exerçant leurs activités dans huit secteurs ou plus représentent près de 88 % du total des revenus de communication.
| Nombre de secteurs où les entreprises offrent un service | Nombre de groupes ou entités ayant fait un rapport ou opérant dans ces secteurs | Pourcentage des revenus des services de radiodiffusion et de télécommunication générés dans ces secteurs | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 60 | 62 | 62 | 62 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 29 | 29 | 28 | 26 |
| 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 18 | 16 | 17 | 16 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 35 | 29 | 35 | 33 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 3 | 43 | 43 | 52 | 56 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| 2 | 42 | 47 | 50 | 47 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 212 | 218 | 206 | 201 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Source : Données recueillies par le CRTC
v. Ensembles de données disponibles sur Données ouvertes
Un classeur Excel et un « zip » avec des fichiers CSV lié au présent rapport ont été publié sur le portail Données ouvertes. Ils contiennent les données des graphiques et des tableaux de la présente section du RSC.
Instructions : Utilisez le tableau ci-dessous pour chercher des ensembles de données disponibles dans le portail Données ouvertes qui sont liés à la présente section du RSC. Lorsque vous aurez trouvé l’ensemble de données, allez sur le page Recherche de données du RSC et téléchargez le classeur Données - Aperçu de l’industrie comms. Cherchez le nom de l’onglet parmi les onglets du classeur Excel pour trouver les données.
| Nom d’onglet | Titre |
|---|---|
| M-I1 | Faits saillants sur le secteur des communications |
| M-I2 | Revenus des services de communication par région, (milliards $) |
| M-I3 | Faits saillants sur la pénétration et la disponibilité des services |
| M-I4 | Convergence de l’industrie – les entreprises de câblodistribution par rapport aux FST titulaires |
| M-G1 | Revenus des services de radiodiffusion et de télécommunication (milliards $) |
| M-G2 | Taux de croissance annuelle du revenu des services de communication (%) |
| M-G3 | Répartition des revenus des services de communication (milliards $) |
| M-G4 | Revenus des services de communication, par type et fournisseur de services (milliards $) |
| M-G5 | Abonnés à des services mobiles par type de service et population (millions) |
| M-G6 | Abonnés par type de service et nombre de ménages (millions) |
| M-G7 | Pourcentage des revenus totaux, par groupe de propriété de services de radiodiffusion et de télécommunication (%) |
| M-G8 | Revenus des services filaires des entreprises de câblodistribution, par type de service (milliards $) |
| M-G9 | Marges de BAIIDA atteintes par les entreprises de câblodistribution, les FST titulaires et les autres fournisseurs de services (%) |
| M-T1 | Pourcentage des revenus des services de radiodiffusion et de télécommunication générés par des entreprises exploitées dans plusieurs secteurs |
| M-I1 | Faits saillants sur le secteur des communications |
vi. Méthodologie
Regroupement d’entreprises par propriété
Aux fins du rapport, certains paramètres utilisent des regroupements d’entreprises en fonction desquels les revenus sont agrégés à l’échelle des sociétés affiliées (p. ex. voir le Graphique 1.7 Part des revenus totaux, par groupe de propriété de services de radiodiffusion et de télécommunication [%]).
Données régionales
Les provinces de l’Atlantique comprennent le Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve-et-Labrador, la Nouvelle-Écosse et l’Île-du-Prince-Édouard. Le Nord fait référence aux Territoires du Nord-Ouest, au Nunavut et au Yukon.
Les Prairies comprennent l’Alberta, le Manitoba et la Saskatchewan.
Les services autorisés à l’échelle nationale, comme les services de télévision facultatifs et sur demande, ainsi que les services des EDR par SRD (c.-à-d. la télévision par satellite) ne sont pas compris dans les ventilations régionales.
Des estimations ont été fournies pour les entreprises qui ne sont pas tenues de fournir des données sur les télécommunications aux échelles provinciale et territoriale.
Services de radiodiffusion
Le secteur de la radiodiffusion consiste en des stations de radio (privée et SRC/CBC), des services de télévision traditionnels (privée et SRC/CBC), facultatifs et sur demande (payant, TVC et VSD et services spécialisés) et des EDR, y compris les entreprises par câble, par satellite et de télévision sur protocole Internet (IP). Il ne comprend pas les données de service non commerciales et de la télévision par contournement.
Services de télécommunication
Le secteur des télécommunications comprend les services locaux, interurbains, de données, de liaison spécialisée, mobiles et Internet.
Données recueillies de la radiodiffusion
Les données statistiques et financières proviennent des rapports annuels déposés par les stations de radio commerciales et de la SRC/CBC, les stations de télévision traditionnelle et les services facultatifs et sur demande pour l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août 2019.
Les revenus de la SRC/CBC comprennent des crédits parlementaires pour la télévision traditionnelle.
Les rapports annuels pour l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août 2019 devraient être déposés auprès du Conseil au plus tard le 30 novembre 2019. Les données reçues après la date de compilation ne sont pas reflétées dans le présent rapport. Les données soumises pour les années précédentes ont été mises à jour pour tenir compte de renseignements nouveaux ou modifiés reçus par le Conseil après le 31 août, date de publication des rapports des années précédentes.
Conformément à la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-86, le terme « services facultatifs » englobe maintenant tous les services payants, spécialisés et facultatifs actuellement autorisés, tandis que le terme « service sur demande » englobe maintenant tous les services à la carte et de vidéo sur demande autorisés.
Observateur des technologies média (OTM)
L’OTM mesure l’adoption et l’utilisation des technologies média par les Canadiens à deux moments différents pour surveiller les changements relatifs à la pénétration et à l’utilisation des médias au cours de l’année. Des entrevues téléphoniques sont réalisées auprès d’un échantillon représentatif régional de Canadiens qui ont un service téléphonique filaire et ceux qui comptent exclusivement sur un service téléphonique mobile. Le sondage d’automne a été réalisé auprès de 8 000 Canadiens adultes (4 000 anglophones et 4 000 francophones). Parmi ces 8 000 répondants, 2 976 ont également répondu à un sondage en ligne présenté à l’automne. Un échantillon indépendant de 4 000 Canadiens (2 000 anglophones et 2 000 francophones) répondent au sondage au printemps.
Le RSC utilise les données recueillies dans le sondage d’automne, sauf indication contraire.
« Regarder la télévision sur n’importe quelle plateforme » désigne tout téléspectateur, quel que soit le support télévisuel choisi. Cela comprend, sans toutefois s’y limiter, la télévision souscrite par une EDR, la télévision traditionnelle privée et les services de télévision par Internet. Le contenu peut être visualisé sur n’importe quelle plateforme, comme les tablettes, les téléphones cellulaires, la télévision par Internet ou tout autre appareil.
Définitions
Les autres entreprises dotées d’installations sont les fournisseurs de services de télécommunication qui ne sont pas de fournisseurs titulaires, mais qui possèdent et exploitent des réseaux de télécommunications. Xplornet et Allstream Business en sont des exemples.
Le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (BAIIDA) est un indicateur servant à mesurer le rendement financier. Le BAIIDA est exprimé en pourcentage du total des revenus.
La convergence fait référence à des services auparavant distincts, tels que la voix, les données, le son et la vidéo, distribués sur le même réseau, en partageant les ressources et en interagissant entre eux.
Les entreprises de câblodistribution sont les anciennes entreprises de câblodistribution monopolistiques qui fournissent également des services de télécommunication (p. ex. services téléphoniques filaires, Internet, de transmission de données, de liaison spécialisée et sans fil). Rogers, Shaw et Vidéotron en sont des exemples.
Les fournisseurs de services de gros – ou fournisseurs de services non dotés d’installation – fait référence aux entreprises qui achètent généralement des services de télécommunication auprès d’autres fournisseurs soit pour les revendre, soit pour créer leur propre réseau à partir duquel ils peuvent offrir des services à leurs clients. Une entreprise qui possède un petit nombre d’installations et dont l’exploitation se fait en majeure partie au moyen d’installations louées peut aussi être classée comme fournisseur non doté d’installations. Distributel et TekSavvy en sont des exemples.
Un fournisseur de services de télécommunication (FST) titulaire est une entreprise qui fournit des services de télécommunication locaux en situation de monopole avant l’arrivée d’entreprises concurrentes. Bell, SaskTel et TELUS en sont des exemples. Les FST titulaires comptent aussi de plus petites entreprises, comme Sogetel et Execulink.
Une réserve est une terre mise de côté par le gouvernement fédéral, dans le cadre de la Loi sur les Indiens ou par la conclusion de traités, à l'usage d'une bande ou Première Nation particulière. Le conseil de bande dispose de « droits d'utilisateurs exclusifs » relatifs à la terre, mais la terre est « possession de la Couronne ». La Loi sur les Indiens prévoit que la terre en question ne peut être la propriété de membres individuels de la bande.
Les revenus des EDR font référence aux revenus générés par les services de base et d’autres services, mais excluent les revenus des services Internet (p. ex., Netflix) et les revenus des services de télécommunication (p. ex., l’accès à Internet et la téléphonie); ils incluent toutefois les services IPTV (p. ex. Bell Télé Fibe et Telus Optik TV).
Les revenus des services de radiodiffusion comprennent les revenus déclarés pour les services commerciaux (radio commerciale privée, télévision commerciale privée, services facultatifs et sur demande et services des EDR, comme le câble, la télévision par SRD et la télévision sur IP). Les revenus des services de radiodiffusion comprennent également les revenus des services de radio et de télévision de la SRC/CBC, mais excluent les autres données de radio et de télévision non commerciales et les données de la télévision par contournement.
Les revenus des services de télécommunication comprennent les revenus déclarés des services locaux, interurbains, de données, de liaison spécialisée, mobile et Internet.
Le satellite de radiodiffusion directe (SRD) fait référence aux fournisseurs de services satellites.
Le taux de croissance annuel composé (TCAC) mesure le taux moyen de croissance d’une valeur sur une certaine période, en supposant que la valeur a été composée au cours de cette période.
La télévision sur protocole Internet (IPTV) renvoie aux services comme Bell Télé Fibe et Telus Optik TV, mais exclut les services Internet tels que Netflix, Crave et le Club illico.- Date de modification :